所长者水也，今攻其城，以观其变。若用其所长，弃城奔走，此为庙胜也。若敢固守，湖水冬浅，船不得行，势必弃水相救，由其所短，亦吾利也”（《晋书.宣帝纪》）。

正始四年（24年）九月，司马懿率军出征。军队到达舒城，诸葛恪果然焚烧积聚，弃城而走。司马懿又巡视淮北屯田区，提拔农家子弟邓艾主持屯田。

诛灭曹爽起因正始五年（244年）春，大将军曹爽欲立威名，不听太傅司马懿劝止，力主伐蜀，魏帝从之。结果为蜀前监军、镇北大将军王平所败，魏军被阻于兴势，后方也军粮供应不上，牛马骡驴大量死亡，蜀涪县及费援军亦相继到达。曹爽见不能胜，被迫听从司马懿的劝告，于五月率大军退还。遭蜀军截击，魏军苦战，始得退回，失散、伤亡甚众。

正始六年（245年）秋八月，曹爽废置中垒、中坚营，把两营兵众统交他的弟弟曹羲率领，司马懿援引先帝旧例制止，曹爽不听。

正始七年（246年）春正月，吴兵入侵中，有万余家百姓为避吴兵，北渡沔水，司马懿认为沔南离敌太近，倘若百姓奔还，还会引来吴兵，应该让他们暂留北方。曹爽不同意，：“今不能修守沔南而留百姓，非长策也。”司马懿则：“不然。凡物致之安地则安。危地则危。故兵书曰‘成败，形也；安危，势也’。形势，御众之耍，不可以不审。设令贼以二万人断沔水，三万人与沔南诸军相持，万人陆梁中，将何以救之？”，曹爽不从，驱令还南。吴兵果然击破中，所失百姓，数以万计。

曹爽族的行为不但违背了顾命大臣应有的本份，也使魏国国力衰退，不少有志之士颇感不安，希望司马太傅主持公道。并州刺史孙礼就去和司马懿抱怨，司马懿安慰他：“且止，忍不可忍”（《三国志.孙礼传》）。

装病正始八年（24年），曹爽用心腹何晏、邓扬、丁谧之谋，把太后迁到永宁宫，一时曹爽兄弟“专擅朝政，兄弟并掌禁兵，多树亲党，屡改制度”，时人为之谣曰：“何、邓、丁，乱京城”。五月，司马懿伪装生病，不问政事。

正始年（248年）三月，黄门张当把内庭才人石英等十一人送给曹爽，曹爽、何晏乘机与张当勾结，谋危社稷。

曹爽及其同党也担心是司马懿装病。同年冬，河南尹李胜要到荆州任刺史，行前去拜望他。

司马懿假装病重，让两个侍婢扶持自己，要拿衣服，拿不稳，掉在地上，还指着嘴渴。侍婢献上粥来，他用口去接，汤流满襟。李胜：“众情谓明公旧风发动，何意尊体乃尔！”司马懿故意上气不接下气地：“年老沉疾，死在旦夕。君当屈并州，并州近胡，好善为之，恐不复相见，如何！”李胜：“当还忝本州（李胜是荆州人），非并州也。”司马懿故意错乱其辞：“君方到并州，努力自爱！”李胜又：“当忝荆州。”司马懿：“懿年老，意荒忽，不解君言。今还为本州，盛德壮烈，好建功勋。今当与君别，自顾力转微，后更不会，因欲自力设薄主人，生死共别。令师、昭兄弟结君为友，不可相舍去，副懿区区之心。”因流涕哽咽。胜亦长叹，答曰：“辄当承教，须待敕命。”李胜回来对曹爽：“太傅患不可复济，令人怆然。”（《三国志》裴注《魏末传》）曹爽等从此便不再防备司马懿。

司马懿表面装病，实际上也在暗中布置，准备消灭曹爽势力。

政变嘉平元年（249年）春正月，魏帝曹芳离开洛阳去祭扫魏明帝的坟墓高平陵，大将军曹爽、中领军曹羲、武卫将军曹训均从行司马懿乘机上奏永宁太后，请废曹爽兄弟。当时，司马师为中护军，率兵屯司马门，控制京都。司马懿列阵，经过曹爽门前，曹爽部将严世登楼，引弩欲射，孙谦拉着他的胳膊阻止他：“事未可知。”

大司农桓范出城去投曹爽，蒋济担心
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